Dankesbrief an den Schriftkünstler Willy Graf „..Haben Sie Dank für Ihren Glückwunsch und seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrem H. Hesse“.

Das farbige aussagekräftige Aquarell zeigt eine Häusergruppe in einer hügeligen Landschaft, im Vordergrund mit einem knorrigem Baumstamm.
Hesse schmückte seine Mitteilungen nur für gute Freunde oder Korrespondenzpartner mit Aquarellen der Umgebung von Montagnola im Tessin, wo er gelebt hat.
Der Kalligraph und Schriftkünstler Willy Graf (1888-1964) arbeitete u.a. für die traditionsreiche Gutenberg-Druckerei in Weimar und stand mit Hesse über mehrere Jahrzehnte in regen Austausch.

Rückseitig mit Name und Anschrift Willy Grafs.